จอมขมังเวทย์ ออร์เฟน ภาคที่ 3

ในโลกแห่งเวทมนตร์และสัตว์ประหลาด คริลันเซลโล ฟินรันดิ และ อาซาลี แคท-ซิท น้องสาวบุญธรรมของเขา เคยเป็นนักศึกษาเวทมนตร์ที่มีอนาคตไกลและเป็นอัจฉริยะที่หอคอยเขี้ยวอันโด่งดัง แต่อุบัติเหตุจากการทดลองที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ทำให้รูปร่างของอาซาลีบิดเบี้ยวและติดอยู่ในร่างของมังกร

ผู้อาวุโสแห่งหอคอย ซึ่งสนใจแต่การรักษาชื่อเสียงของตนมากกว่าชีวิตของนักศึกษา ได้ขับไล่อาซาลีที่กลายร่างไปและปกปิดเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยความโกรธแค้น คริลันเซลโลจึงแยกตัวออกมาตามลำพัง โดยใช้ชื่อใหม่ว่า "ออร์เฟน" และสาบานว่าจะทำให้อาซาลีกลับคืนสู่สภาพเดิม

ห้าปีต่อมา ภารกิจของออร์เฟนต้องหยุดชะงักลง การพบกันโดยบังเอิญทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับอาซาลีอีกครั้ง แต่เขาก็ยังไม่มีวิธีที่จะคืนร่างให้กับเธอได้ และด้วยกลุ่มจอมเวทย์ที่เป็นปฏิปักษ์คอยตามล่าเธอ เวลาของเขาอาจจะเหลือน้อยลง อดีตและปัจจุบันมาบรรจบกันในขณะที่ออร์เฟนพยายามหาวิธีช่วยอาซาลีจากอดีตอาจารย์และเพื่อน ๆ ของพวกเขา