ลูมินัส วิทเชส กองบินดุริยางค์เวทมนตร์

ในขณะที่โลกอันเป็นหนึ่งเดียวต่อสู้เพื่อเสรีภาพกับกองกำลังมนุษย์ต่างดาวที่รู้จักกันในชื่อ นิวรอย (Neuroi) เหล่าเด็กสาวมนุษย์ที่มีพลังเวทมนตร์—ซึ่งเรียกว่า วิทช์—ยังคงต่อสู้ต่อไป แต่เนื่องจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจ เกรซ เมตแลนด์ สจวร์ต อดีตวิทช์ที่ปลดเกษียณแล้วแต่ยังรับราชการในกองทัพ จึงได้เสนอแผนการสนับสนุนพลังแห่งเสียงเพลง ซึ่งเป็นสิ่งมีค่าที่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามได้

ทว่าข้อเสนอของเธอถูกปฏิเสธ ทำให้เกรซต้องหาทางพิสูจน์ศักยภาพของความคิดนี้ต่อผู้บังคับบัญชา เธอขอความช่วยเหลือจาก ไอลา ไปวิกกี ลินนามา และ เอเลโอโนเร โจวันนา กาสซียง —สองวิทช์ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องอยู่แล้ว—เพื่อรวบรวมวิทช์คนอื่นๆ และก่อตั้งกองบินดนตรีแห่งกองทัพอากาศสันนิบาตชาติ

การดำเนินการนี้สามารถรวบรวมผู้สมัครที่มีพรสวรรค์ได้เจ็ดคน ในบรรดาคนเหล่านั้น เวอร์จิเนีย รอเบิร์ตสัน วัย 14 ปี แม้จะไม่มีประสบการณ์ทางทหารเลยแม้แต่น้อย แต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่จนไม่อาจมองข้ามได้