Sengoku Youko

โลกของ ชินสุเกะ ฮิโดยะ ผู้มีความใฝ่ฝันอยากเป็นซามูไร ต้องพลิกคว่ำคะมำหงาย เมื่อเขาได้เห็น ชินกะ ยามาโตะ ผู้สันโดษ และ ทามะ โยโกะ สาวน้อยจิ้งจอก กำลังกวาดล้างรังโจรได้ภายในพริบตา ทามะบังเอิญเป็นคาตาวาระ เผ่าพันธุ์ผู้มีพลังวิเศษ ซึ่งสามารถแบ่งพลังของตนให้กับชินกะได้ผ่านพิธีกรรมพิเศษ ทั้งคู่เดินทางไปทั่วโลกในฐานะศาลเตี้ยเพื่อหยุดยั้งสิ่งชั่วร้าย ไม่ว่าจะเป็นพวกคาตาวาระหรือมนุษย์ด้วยกันเอง

ขณะที่ชินสุเกะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกใบใหม่นี้มากขึ้น เขาก็ได้ค้นพบว่าเหล่าพระกำลังทำการทดลองอย่างไร้มนุษยธรรมกับพลเรือนผู้มีพลังวิเศษ ด้วยความหวังที่จะสร้างลูกผสมระหว่างมนุษย์กับคาตาวาระขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเหล่าปีศาจ ไม่นานนัก ชากูยากุ เด็กสาวที่พวกเขาช่วยไว้จากการทดลองของเหล่าพระ และพรรณพวกคนอื่นๆ ก็ได้มาร่วมเดินทางด้วย กลุ่มของพวกเขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อทำความความฝันของแต่ละคนให้เป็นจริง