ห้องเรียนต่างสายพันธุ์ของอาจารย์ผู้เกลียดมนุษย์

หล่อหลอมจากประสบการณ์ที่ทำให้เขาเหนื่อยหน่ายกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เรย์ ฮิโตมะ จึงแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเกลียดผู้คน ด้วยความต้องการชีวิตที่สงบสุขและไร้ความวุ่นวาย เขาจึงตอบรับตำแหน่งครูที่โรงเรียนลับแลแห่งหนึ่งบนภูเขา แต่กลับพบว่าห้องเรียนของเขาไม่ได้มีความธรรมดาเลยแม้แต่น้อย นักเรียนในความดูแลของเขาคือเหล่ามนุษย์กึ่งสัตว์ที่มารวมตัวกันที่นั่นด้วยเป้าหมายเดียว นั่นคือการเรียนรู้ความหมายของการเป็นมนุษย์

แม้จะมีความรู้สึกปลงตก เรย์ก็พบว่าตนเองต้องรับหน้าที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และบรรทัดฐานทางสังคมให้กับเหล่านางเงือก สาวกระต่าย มนุษย์หมาป่า และอื่นๆ ในขณะที่นักเรียนของเขาต่างพยายามอย่างจริงจังที่จะเข้าใจความเป็นมนุษย์ คำถามและความปรารถนาของพวกเขาค่อยๆ เผยให้เห็นถึงความย้อนแย้งในความเชื่อของตัวเรย์เอง