Meiji Gekken: 1874

ชิซึมะ โอริกะสะ อดีตซามูไรชื่อดังแห่งแคว้นไอซุ ต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบากภายหลังความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของบ้านเกิดต่อรัฐบาลจักรวรรดิใหม่ เพื่อให้หาเลี้ยงชีพได้ ชิซึมะจึงมาทำงานเป็นคนลากรถลากในโตเกียว ในขณะเดียวกัน เขาก็ออกตามหาซูมิเอะ คาโนะมาตะ คู่หมั้นที่หายตัวไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ซึ่งเธอเป็นน้องสาวของเก็นโนะสุเกะ เพื่อนสนิทของเขาผู้ฝากฝังให้ชิซึมะช่วยดูแลความปลอดภัยของเธอในห้วงนาทีสุดท้ายของชีวิต

หลังจากขัดขวางแผนการลอบสังหารได้ ชิซึมะก็ได้รับการว่าจ้างจากตำรวจ และเขาใช้โอกาสนี้ในการตามหาซูมิเอะต่อไป ทว่าไม่นานนักเขาก็ต้องเข้าไปพัวพันในวังวนแห่งแผนสมรู้ร่วมคิดทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหล่าผู้ภักดีต่อรัฐบาล กบฏผู้ดื้อรั้น โสเภณีเจ้าเล่ห์ ชาวต่างชาติที่น่ารำคาญใจ และแม้กระทั่งสมาชิกยากูซ่าลึกลับอย่าง เคียวชิรู ชูรางามิ