Witch on the Holy Night

เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคโชวะในยุค 1980 คฤหาสน์เก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองมิซากิมีข่าวลือว่าเป็นบ้านของแม่มด

อาโอโกะก้าวเข้าสู่โลกแห่งจอมเวทอย่างกะทันหัน หลังจากที่คุณปู่ของเธอตัดสินใจให้อาโอโกะกลายเป็นทายาทของตระกูลอาโอซากิ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อาโอโกะก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์คุองจิ และเริ่มเรียนรู้เวทมนตร์จากจอมเวทสาว อลิซ คุองจิ ผู้เป็นเจ้าของฉายาแม่มดแห่งคฤหาสน์ตามข่าวลือ หลังจากได้เห็นทั้งสองใช้เวทมนตร์ โซจูโร่ ชิซุกิ จึงจำต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับพวกเธอด้วย จนกว่าจะค้นพบรูนสำหรับลบความทรงจำของเขา